리밸런싱비용1 같은 지수인데 다른 결과, ETF 성과 차이의 통계적 원인 같은 지수를 추종하는 ETF인데 수익률이 다르게 나와서 당황한 적, 한 번쯤 있으실 거예요. 이름도 비슷하고 편입 종목도 거의 같은데 막상 수익률을 나란히 놓고 보면 생각보다 차이가 벌어져 있어서 “이게 왜 다르지?” 싶어질 때가 있습니다.저도 예전에는 같은 지수 ETF면 결국 비슷하게 가겠지 하고 단순하게 생각했어요. 그런데 시간이 지나고 비교해보니, 짧게는 비슷해 보여도 길게 보면 제법 차이가 나는 경우가 꽤 있더라고요. 그제야 알게 됐습니다. 같은 지수를 추종한다고 해서 결과까지 똑같이 나오는 건 아니라는 걸요.이 차이는 단순히 운이 좋고 나쁜 문제가 아닙니다. 총보수, 복제 방식, 현금 보유 비중, 리밸런싱 비용, 배당 재투자 시점, 증권대여 수익 같은 운영 구조의 차이가 조금씩 누적되면서 생기는.. 2026. 4. 9. 이전 1 다음
